Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine at Desjardins Group in Caisse Desjardins Rouville, DE

Job description

Joindre la Caisse Desjardins de Rouville , c’est intégrer une organisation profondément enracinée dans son milieu, reconnue pour la proximité qu’elle entretient avec ses membres et l’impact concret qu’elle génère dans sa communauté. Ici, les relations humaines sont au cœur de nos actions et chaque membre bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour réaliser ses projets. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous accompagnerez une clientèle établie de particuliers et d’entrepreneurs en leur proposant des solutions financières adaptées à des situations plus complexes. Vous développerez votre portefeuille d’affaires en agissant à titre de partenaire financier de confiance, capable d'anticiper les besoins de vos membres et de les guider dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. En mobilisant les expertises requises et en identifiant les occasions de croissance, vous contribuerez activement au développement des affaires et à l’approfondissement des relations membres tout en faisant rayonner l’expérience distinctive de la Caisse de Rouville. 🎯🤝🏻 Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Accompagner une clientèle composée de membres particuliers et d’entrepreneurs présentant des besoins financiers plus complexes en leur proposant des stratégies adaptées à leur situation et à leurs objectifs. Développer et gérer un portefeuille de membres en assurant une prise en charge proactive, en identifiant les occasions d’affaires et en proposant des solutions personnalisées en placement, financement et protection. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires en coordonnant les expertises requises et en mobilisant les différentes ressources afin d’offrir une expérience membre intégrée et distinctive. Évaluer la satisfaction des membres et clients, assurer les suivis requis et recommander les améliorations favorisant leur fidélisation et l’approfondissement de la relation d’affaires. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques de l’industrie afin de fournir un accompagnement-conseil à forte valeur ajoutée. Réaliser diverses activités de représentation et contribuer activement au développement des affaires et au rayonnement de la Caisse dans son milieu. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum de deux années d’expérience pertinente en services financiers, en gestion de patrimoine ou en développement des affaires Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Connaissance approfondie de l’actualité financière, économique, politique et législative Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et les entrepreneurs Capacité à développer les affaires, à gérer un portefeuille de membres et à entretenir un réseau d’influence Connaissance en gestion de la dette et en stratégies de financement Connaissance des lois, règlements et normes applicables à la distribution des produits et services financiers Disponibilité pour des déplacements sur l’ensemble des points de service de la Caisse Disponibilité pour des déplacements professionnels sur le territoire de la Caisse de Rouville Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interperso